Моя поездка в Бразилию, чтобы увидеть стремительный рост количества китайских автомобилей, часть 1

На прошлой неделе я отправился в южную Бразилию, чтобы навестить семью своей жены, и воспользовался возможностью посетить 4 дилера в Сан-Паулу, продающих автомобили китайских марок (хотя некоторые из них собираются в Бразилии). В CleanTechnica мы довольно много писали о рынке Бразилии, но у нас нет писателя, который там живет. Я писал о Бразилии 4 года назад, упоминая тогда, что BYD приезжает в страну, чтобы взять на себя управление заводом Ford. Этот завод запущен и работает, и за последние 4 года многое изменилось, о чем я расскажу ниже.

История экономики Бразилии

Экономика Бразилии на одного человека намного меньше, чем американская. Номинальный ВВП на душу населения составляет около 10 700 долларов США в Бразилии против около 90 000 долларов США в Соединенных Штатах — примерно восемь к одному. Даже с поправкой на покупательную способность разница остается значительной: около 23 000 долларов против 90 000 долларов. Итак, вы могли бы подумать, что они зарабатывают недостаточно, чтобы купить машину, но вы ошибаетесь. Большинство не могут позволить себе машину, но многие могут.

У большинства американских семей есть машина — около девяноста двух процентов. В Бразилии этот показатель ближе к половине, около сорока девяти процентов. Разрыв огромен, и это видно по тому, как люди передвигаются. В Бразилии также сильна мотоциклетная культура, особенно на более бедных севере и северо-востоке, где в домах больше мотоциклов, чем автомобилей. Около четверти бразильских домохозяйств имеют такой дом. Таким образом, в то время как американцы почти по умолчанию полагаются на автомобили, бразильцы разделяются между автомобилями, велосипедами и общественным транспортом — и цифры говорят об этом довольно ясно. Кроме того, автомобили, которые они покупают, обычно меньше и дешевле. Например, Nissan Kicks в США считается субкомпактным кроссовером. В Бразилии считается более крупным кроссовером (думаю, это тот же самыймашина). У меня был этот разговор с одним из моих двоюродных братьев из Бразилии, который работает менеджером автопарка, и он не мог поверить, что я считаю Nissan Kicks малолитражным автомобилем, поскольку он считает его большим автомобилем! Общий рынок составляет около 3 миллионов автомобилей против примерно 16 миллионов на рынке США.

История автомобильного рынка Бразилии

Автомобильная промышленность Бразилии с самого начала была построена на протекционизме. Форд появился в 1919 году, но настоящий поворотный момент наступил в 1956 году при Кубичеке — он запретил импорт автомобилей и заставил производителей производить продукцию на местном уровне с высоким содержанием бразильских автомобилей в обмен на налоговые льготы. Этот сценарий импортозамещения действовал десятилетиями, а тарифы и правила в отношении местного содержания удерживали рынок закрытым.

90-е годы немного открыли ситуацию, а затем в 2010-х годах протекционизм резко вернулся — Дилма повысила налоги на импорт. Автомобили оставались дорогими, но по духу промышленность оставалась бразильской.

Затем пришел Китай. После того, как Бразилия обнулила тарифы на электромобили в 2015 году, сюда хлынули китайские бренды (первоначально в основном бензиновые автомобили) — импорт утроился, и к 2024 году они захватили большую часть рынка электромобилей. Правительство отреагировало так, как всегда: подняло тариф. Он вырос с 10% в начале 2024 года до 25% к 2025 году и достиг полных 35% в июле 2026 года. Импорт комплектов достигнет тех же 35% к январю 2027 года.

Они не позволяют китайцам просто отправлять готовые автомобили. BYD и Great Wall управляют собственными заводами. Geely использует завод Renault в Паране, Chery и Changan проходят через CAOA в Гоясе, а MG начинает контрактную сборку в этом году. XPeng опоздал. G6 уже продается через несколько дилеров в Сан-Паулу, Рио и Белу-Оризонти, а коммерческие продажи ожидаются в 2027 году.

Инфраструктура зарядки

CCS2 — наиболее распространенный порт (так же, как и в Европе). Верхняя часть (Тип 2) используется для медленной зарядки переменным током, а все контакты (CCS2) — для быстрой зарядки постоянным током.

Это нехорошо. Когда я приехал в Бразилию, я открыл приложение PlugShare, и то, что я увидел, мне не понравилось. Это беспорядок из ненадежных сетей (как и в США несколько лет назад).

Для зарядки переменным током Тип 2 (Mennekes) является нормой. Для быстрой зарядки постоянным током CCS2 используется большинство новых автомобилей и станций — ABVE заявляет, что она охватывает более 90% рынка. Вы по-прежнему найдете CHAdeMO на старых Nissan Leaf, немного GB/T на некоторых китайских моделях, несколько остатков Type 1 или CCS1, а также собственный разъем Tesla (с доступными адаптерами).

Правительство не навязало ни одной вилки. ABNT приняла серию IEC 62196 (Тип 2/CCS2) в качестве технической ссылки, а ANEEL сама регулирует услуги зарядки, но Inmetro рассмотрела возможность введения обязательных разъемов в 2024 году и решила не делать этого — рыночные силы делают эту работу. Правила безопасности при установке (NBR 17019) и режимы зарядки более строгие, но физическое подключение остается за производителями.

Сеть быстро растет, но все еще фрагментирована. По состоянию на середину 2026 года насчитывается около 25 000 общественных и полугосударственных точек, что примерно на 20% больше за три месяца, причем устройства для быстрой зарядки теперь составляют около трети от общего числа. Большинство из них имеется в Сан-Паулу, Рио и на юге; север и внутренние районы тонкие. Несколько операторов используют отдельные приложения и платежные системы, надежность варьируется, а соотношение составляет около 20 электромобилей на одно зарядное устройство — лучше, чем несколько лет назад, но все еще ниже целевого показателя 10 к 1, которого хотят люди. Зарядка дома и на рабочем месте покрывает большинство повседневных потребностей, поэтому общественный беспорядок кажется менее болезненным, чем кажется на бумаге. У них нетPlug&Charge пока (когда вы один раз регистрируете кредитную карту в своем автомобиле, а затем просто подключаете ее, не загружая 10 различных приложений), но со временем они, вероятно, получат ее. Раньше я говорил: «Если вам нужен электромобиль, вам нужна жена и дом» в США. Вам нужен дом, чтобы зарядить его (поскольку вы не можете зависеть от общественных зарядных устройств, которых мало и они ненадежны). Вам нужен супруг, чтобы вы могли одолжить его машину, когда захотите отправиться в длительную поездку. Так оно и есть в Бразилии.

Алкогольная история Бразилии

Цены на топливо в Бразилии, которые конвертируются в 2,68 доллара за галлон этанола (такая же стоимость, как 3,83 доллара за галлон бензина, субсидированного перед выборами), 4,43 доллара за галлон за бензин и 5,01 доллара за галлон за дизельное топливо (несколько субсидируемого).

История алкоголя в Бразилии начинается в 1931 году, когда правительство обязало добавлять 5% этанола в импортируемый бензин. Большой толчок последовал после нефтяного кризиса 1973 года: в 1975 году правительство запустило Proálcool, вливая деньги в заводы по производству сахарного тростника, чтобы снизить зависимость от импортной нефти. К 1975 году на улицы вышел первый автомобиль, работающий на чистом этаноле — Fiat 147, получивший прозвище Cachacinha. Автомобили, работающие только на этаноле, захватили большую часть рынка к середине восьмидесятых, но кризис поставок в 1989 году подорвал доверие потребителей, и бензин вернулся. Настоящее решение появилось в 2023 году: Volkswagen Gol Total Flex, первый автомобиль, который мог работать на любой смеси бензина и этанола. Bosch и Magneti Marelli создали программное обеспечение, которое считывает уровень топлива и регулирует двигатель на ходу. За пару лет доля гибких автомобилей превысила 70%!

Смесь продолжает расти — в обычном бензине сейчас содержится 32% этанола.

Экономика сильно отличается от кукурузного этанола в США (который не был бы популярен без массового использования).субсидии). В Бразилии экономика в основном работает сама по себе. Этанол из сахарного тростника является самым дешевым в мире в производстве — примерно 80 центов за галлон на заводе — благодаря высокой производительности, дешевой рабочей силе и тому факту, что мякоть сахарного тростника сжигается для обеспечения энергией самого завода.

Водители используют правило 70%: этанол выигрывает только тогда, когда его стоимость ниже примерно 70% бензина, потому что он проезжает на 25–30% меньше километров на литр. Сейчас средний показатель по стране составляет около 61%, поэтому владельцы флексов заправляются этанолом. Но это искажено, поскольку политики временно субсидируют этанол перед большими выборами на следующей неделе. США играют в ту же игру, используя различные уловки, пытаясь удержать цены на низком уровне (в основном безуспешно) в течение нескольких недель до выборов.

Тем не менее, это не чистый свободный рынок. Правительство требует 32-процентной смеси бензина, дает этанолу налоговые льготы по сравнению с бензином и только в этом месяце выделило субсидию в размере двадцати пяти центов за литр, чтобы сохранить ценовой разрыв, пока цена на нефть приближается к 100 долларам за баррель. мегаджоуль. Бензин составляет от 74 до 87 граммов по официальным данным Бразилии и от 94 до 98 граммов по американским показателям. Это примерно сокращение на 60–70 %.

Модель GREET компании Argonne предполагает, что количество этанола из бразильского тростника составляет около 30–35 граммов по сравнению с 50–55 граммами для этанола из кукурузы в США. Сахарный тростник по мере своего роста вытягивает углерод из воздуха, поэтому CO₂ из выхлопных труб в основном перерабатывается. Бензин добавляет древние выбросы углерода без каких-либо компенсаций.

Таким образом, даже если Бразилия не электрифицирует свой автопарк так быстро, как многие другие страны, она снижает выбросы углерода на милю (хотя количество пройденных миль на человека в год растет по мере роста продаж автомобилей)

.

 Доля подключаемых модулей в Бразилии за последние 5 лет

Итак, чистая электрика экономит кучу денег (особенно для людей, у которых есть солнечная батарея) на вторую машину в городе, но инфраструктура зарядки настолько плоха, что вам придется быть обжорой, чтобы получить наказание, чтобы взять ее в дальнюю поездку. Вот почему гибриды плагинов так популярны. Вы можете подключить его и использовать в качестве электромобиля 90% времени, но когда вы захотите отправиться в длительную поездку, у вас есть запасной бензин.

Вывод

Я провел прошлую неделю на юге Бразилии, посещая семью и четырех дилеров в Сан-Паулу, продающих китайские бренды, некоторые из которых уже собирают автомобили на месте. Автомобильный рынок Бразилии составляет около трех миллионов автомобилей в год по сравнению с шестнадцатью миллионами в США, и только около половины домохозяйств владеют автомобилем. Протекционизм сформировал отрасль; тарифы на китайские электромобили теперь вернулись на уровень 35 процентов, поэтому BYD, Great Wall, Geely и другие строят заводы. Гибкое топливо на этаноле по-прежнему доминирует в повседневном вождении — сахарный тростник сокращает выбросы углекислого газа на 60–70 процентов по сравнению с бензином, — в то время как общественная зарядка представляет собой беспорядок из приложений и недостаточное покрытие. Подключаемые гибриды выигрывают, потому что они ездят на электротяге в городе и оставляют бензин для дороги. Тем не менее, впечатляет то, что их доля в подключаемых транспортных средствах выросла с менее 1% до почти 10% всего за 5 лет! Поскольку в течение следующих нескольких лет они получат лучшую сеть зарядки и гораздо лучший выбор электромобилей, я уверен, что они продолжат увеличивать долю плагинов до 20%, затем до 30% и выше.

Во второй части я расскажу о своих посещениях дилеров и других мыслях о рынке.

Раскрытие информации: я являюсь акционером Tesla [TSLA] и XPeng [XPEV]. Но я не даю здесь никаких инвестиционных советов.